برای طراحی و یا داشتن یک داشبورد مدیریتی جامع، مفید و کارآمد مواردی باید رعایت شود و داشبورد تهیه شده باید آن‌ها را دارا باشد. در اینجا از این موارد ضروری نام می‌بریم و توضیح مختصری درباره دلایل نیاز به آن‌ها را اختیارتان قرار می‌دهیم.
1) قابلیت‌های طراحی یک ظاهر جهانی: برای سفارشی کردن داشبورد خود با هویت نام تجاری شرکت یا کاربر خود با یک کلیک، به گزینه‌های پیشرفته جهانی برای سبک سازی نیاز دارید که به شما این امکان را میدهد اندازه قلم‌ها، حالت نوشتار قلم‌ها، رنگ‌ها، نمودارها و موارد دیگر را تغییر دهید.
2) قالب داشبورد از پیش تعریف شده: با ذخیره قالب از پیش تعیین شده‌ای که ایجاد می‌کنید ، می‌توانید با یک کلیک قالب دیگری را انتخاب کنید با قالب و سبک قدیمی‌جایگزین کنید. همچنین می‌توانید از بین مجموعه قالب‌های از پیش تعیین شده انتخاب کنید تا ظاهری مرتبط با موضوعات داده خود پیدا کنید.
3) کتابخانه داشبورد موجود: شما می‌توانید موضوعات و مضامین خود را بوجود بیاورید و بنویسید، اما همچنین می‌توانید از کتابخانه گسترده که تعدادی نمونه داشبورد را که شاخص‌های عملکردی خاصی را با توجه به عملکرد و صنعت به شما ارائه می‌دهند استفاده کنید.
4) زبانه‌های داشبورد: اجتناب از بهم ریختگی برای یک داشبورد کاملاً زیبا و طراحی شده بسیار مهم است. داشتن برگه‌ها از این جهت اجباری است که از وجود همه اطلاعات در یک صفحه و نمودارهای نامرتبط جلوگیری می‌کند.
5) پیوند ابزارک: همانطور که برگه‌های داشبورد فصل‌های مختلف داده و اطلاعات شما را با هم ترکیب می‌کنند، پیوند ابزارک با متحد سازی داشبوردهای مختلف، آن را به سطح بعدی می‌رساند. این تب می‌تواند یک جعبه متن، نمودار یا تصویری باشد که به سایر مطالب مرتبط تب دیگر داشبورد، وب سایت یا منبع خارجی پیوند دارد.
6) ابزارک فاصله زمانی: چنین ابزارکی باعث شلوغ شدن بیشتر داشبورد شما می‌شود زیرا نیازی به قرار دادن چندین نمودار یکسان با یک محور زمانی متفاوت ندارید. به شما این امکان را میدهد داده‌های خود را با توجه به مقیاس زمانی مورد بررسی قرار دهید، و داده‌های خود را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه مشاهده کنید در حالی که مدت زمانی را که در ابتدا نمایش داده می‌شود، حفظ کنید.
7) گزینه اشتراک چندگانه: برای تقویت همکاری و تقویت فرهنگ داده محور در تیم خود، اشتراک الگوهای داشبورد خود ضروری است. با استفاده از این گزینه، می‌توانید درجه تعاملی را که می‌خواهید آن‌ها را با آن به اشتراک بگذارید.
8) تجزیه و تحلیل جاسازی شده: وقتی گزینه اشتراک چندگانه کافی نباشد، می‌توان داده‌های شرکت داخلی را در اینترانت، در وب سایت یا برنامه خود جاسازی کرد. تعبیه داشبورد در محیط شخصی و حتی برچسب گذاری سفید باید در دسترس باشد.
9) در دسترس بودن شبانه روزی و 24ساعته: وقتی داده های شما شبانه روز در دسترس هستند، داشبورد شما نیز باید این قابلیت را داشته باشد. در نرم افزار مدرن هوش تجاری باید در هر کجا که هستید و هر زمان که نیاز دارید به داشبورد خود دسترسی داشته باشید.
10) حد ومرزهای چاپ: ممکن است شرایطی پیش بیاید که شما نیاز به داشتن نسخه چاپی از تعاملات داشته باشید. ویژگی که به شما امکان چاپ صحیح و بدون شکستن قالب را بدهد ضروری است!
